Из Москвы прибывает новый директор музыкальной школы в якутском городе — русский мужчина, намеренный внести свои перемены. Столкнувшись с уважаемой руководительницей детского хора Мартой Григорьевной, он оказывается втянутым в конфликт. На дворе эпоха перестройки, и народ саха ищет новые пути для самоопределения. Переплетение разных культур приводит к неожиданному сближению директора и его прежней соперницы. Теперь перед ней стоит выбор: сакральность мрачного прошлого или любовь, открывающая надежду на светлое будущее.