В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к важнейшему торговому событию года — ярмарке. Однако размеренное течение жизни города нарушает шокирующее преступление: убит влиятельнейший человек, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого запутанного дела поручено Алексею Лыкову из нижегородской сыскной полиции. В процессе следствия Лыков сталкивается с силами зла, которые не укладываются в рамки его представлений. Чтобы одержать победу, он вынужден рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.