В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Перед ними стоит задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в университете.
Разведчикам нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают смертоносные газы. Журавлёв и японский генерал вступают в смертельную схватку, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив всё под руинами завода.
